在民国时期,上海滩流传着大量的鸦片。一个深夜,脱离禁烟组织的林哲明(饰)遇到了他的旧情人秦娅(饰)。但是,当他帮黑帮头目宋继良(饰)执行任务时,却被他暗算受伤。秦娅也被绑架走了,而林哲明则逃到了温可君(饰)的家中。温可君决心帮助林救出秦娅。经过调查,林发现制造鸦片的主谋是赵金根(饰),而真正的毒枭是方树信(饰)。然而,秦娅突然出现,将枪对准了林哲明,并声称自己是毒王的手下。在僵持中,秦娅利用苦肉计,假装杀死了方树信,企图迷惑林哲明。但是林哲明看穿了她的诡计,决心终结毒魔。最终,林哲明成功杀死了宋继良和秦娅等毒犯,在师父的坟前,又一支枪瞄准了他……