赵传奇接到上级的指令,要求他携带档案回军区接受重要任务。路上遭到伏击,为了保密,他不得不焚烧了档案。在重伤的情况下,赵传奇回到军区,却因无法证明自己的身份而遭受误会。赵传奇利用敌人的伏击假装投降,并顺利帮助军区首长逃离险境。然而,这一幕恰好被军区的侦察员目睹,于是赵传奇被认为是叛徒,跌落到最低谷。
小野的父亲决心为儿子报仇,命令他的部下前往晋察冀驻军,趁军区防御薄弱之际发动突袭。受困在禁闭室的赵传奇凭借自己的经验,使得军区首长得以安全脱险。不敌强敌的赵传奇即将被俘,却意外地被一群村民解救。
这些村民是褚家村的幸存者,为了生存,他们拿起武器开始保护自己。赵传奇被救后只能留在褚家村,他利用自己的作战经验,指导村民使用手中现有的武器,并与村民一起展开抗日斗争。
在抗日战斗中,赵传奇最终救出了自己的战友锅盖李,证明了自己的身份,同时带领村民加入中国共产党。