在太平洋西北部,有三兄弟生活在一个古老的大陆。他们的父母早已离世,只能依靠打猎为生。有一次,大哥误入熊的领地,为了保护自己的孩子,母熊将他杀死了。另外两个兄弟对熊充满了仇恨,发誓要将森林里的所有熊都杀光。哥哥克纳单独前往森林,历经艰险后杀死了一只熊,但却惹怒了森林中神秘的力量,最终自己也被变成了熊。变成熊后的克纳遇到了弟弟德纳米,后者正前往森林寻找兄长。德纳米误以为兄长也被熊杀死,变得疯狂并追杀变成熊的克纳。
为了恢复原来的身份,克纳必须前往大地和极光相接的地方。在此期间,他结识了孤苦伶仃的小熊柯达,两人一起踏上了这段充满神秘的旅程。